传承方案与文件衔接
结合家庭结构、资产状况及个人意愿，梳理遗嘱、信托和遗产管理之间的关系。
02 / PRIVATE CLIENT SERVICES
家族财富保护与传承
让个人意愿、家庭关系与财富结构相互衔接，把传承安排落实到具体资产与执行步骤。
立足上海 · 关注家庭、财富与长期保障
01 / YOUR CIRCUMSTANCES
什么时候需要这项服务
- 家庭财产包括企业股权、不动产或境外资产，需要统筹婚姻与继承安排。
- 希望通过遗嘱、信托或遗产管理安排表达意愿，并明确未来由谁执行。
- 继承已经发生，需要处理资产清点、股权继承、房产过户或跨境衔接。
02 / HOW WE CAN HELP
我们可以提供的帮助
企业权益与家庭财富
关注股权继承以及婚姻家庭与资本市场交叉的问题，将家庭安排与企业权益一并考虑。
遗产管理与执行
围绕遗产清点、财产交付和权属变更推进具体事务；涉及跨境继承时，厘清所需文件与协作环节。
03 / OUR APPROACH
我们如何开展工作
- 01
先梳理人、财产与意愿
了解家庭成员、资产类别、现有文件及希望实现的传承目标。
- 02
再检验安排能否衔接
讨论不同工具的职责、启动条件与执行次序，识别需要进一步核实的问题。
- 03
落实到文件与具体事务
在约定范围内推进文件准备和实施，随家庭或资产变化讨论调整需要。
涉及多个法域的事项，将分别明确中国法事务范围及其他法域的专业协作需要。具体服务以正式委托约定为准。